港股本年度“冻资王”出身!
12月9日晚间,毛戈平发布最终发售价及分派效果公告。公告浮现,毛戈平本次发售以发售价规模(26.30港元/股至29.80港元/股)的最高价29.80港元/股发售,认购倍数也极为火爆,香港公诱导售取得919.18倍的认购,国际发售则是取得30.34倍的认购。
这次刊行所得款项总数达到23.37亿港元,而所得款项净额为21.87亿港元。此前据富途牛牛APP新股孖展数据,毛戈平IPO全阛阓认购总数超1700亿港元,已越过本年10月23日上市的华润饮料(1323.9亿港元),成为本年新股“冻资王”。
在通盘认购期,毛戈平通过富途的认购金额高达905亿港元,成为富途打新百亿俱乐部TOP1,最初了彼时的时期天神(453亿港元)、快手(426亿港元)IPO的认购金额。
在如斯超高认购倍数情况下,12月10日,毛戈平上市首日大幅高开,破除收盘,该股高潮超76%,总市值约250亿港元。
历经8年上市路
据了解,毛戈平这次上市引入了6大基石投资者,别离为CPE、正心谷成本(LVC)、Seraphim Advantage、常春藤、Brilliant Partners Fund、Mega Prime,认购份额别离占本次发售比例为11.66%、6.66%、5%、3.33%、3.33%、3.33%。
11月20日,国货好意思妆品牌毛戈平通过港交所聆讯,终于在历经8年后破除了上市梦,成为“港股国货好意思妆第一股”。
招股书浮现,毛戈平多年来抓续计算上市事宜,以至一度在A股过会,但永久未能上市。招股书浮现,为探索在A股阛阓建设成本阛阓平台的契机,毛戈平于2016年12月提交上交所主板上市的央求,并于2021年10月21日取得中国证监会刊行审核委员会的批准,自后公司一直在与中国证监会就刊行批准事宜进行跟进,但未收到任何厚爱批准。
2023年3月,由于推广注册制上市轨制,毛戈平从头朝上交所提交了央求文献。自2021年10月取得中国证监会刊行审核委员会的批准,到2023年3月朝上交所从头提交上市央求,直至2024年1月毛戈平正式撤退A股上市央求,毛戈平未收到中国证监会或上交所就公司上市央求经过的任何进一步见解或反映。
鉴于公司A股上市央求时候表的不笃定性、公司业务远景、当年发展政策及营销环境,毛戈平决定在2024年1月撤退A股上市央求。
毛戈平在招股书中暗意,赴港上市合适集团的业务发展政策,并将成心于公司及整体鼓舞。毛戈平暗意,一是联交所行动国际金融阛阓的最初者,可为公司提供径直进入国际成本阛阓的契机,提高公司的集资本事,拓宽公司的集资渠说念及鼓舞基础,并提高公司品牌国际曝光率;二是上市将为公司在国际阛阓上的业务发展提供更好的平台;三是在联交所上市将进一步提高毛戈平品牌的知名度及业务形象,从而提高公司的企业形象,以蛊惑新客户、业务合营伙伴及政策投资者,并成心于为集团业务招聘、激发及遮挽主干处理东说念主员。
高度依赖毛戈平个东说念主IP
据了解,毛戈平是国内高端好意思妆集团,于2000年由中国好意思妆界著名化妆师毛戈平创立,在中国好意思妆行业中建设了弘大的影响力。现在,毛戈平旗下有两大好意思妆品牌:旗舰品牌MAOGEPING和至爱毕生。
招股书浮现,毛戈平本东说念主从事化妆艺术近40年,自1984年以来,毛戈平本东说念主先后为多部著名影视剧和舞台剧进行化妆造型瞎想,奏凯地塑造了以“武则天”为代表的一系列长远东说念主心的影视东说念主物形象,通过荣华化妆时期展现了一个东说念主物不同庚事下的显明形象,被锐利认同并赞叹为“魔术化妆师”。
字据弗若斯特沙利文的贵寓,毛戈平是中国阛阓十大高端好意思妆集团中惟一的中国公司,按2023年各集团旗下扫数高端品牌的零卖额计排行第七,阛阓份额为1.8%。
毛戈平的功绩亦然抑遏上扬。招股书浮现,毛戈平的总收入从2021年的15.77亿元增至2022年的18.29亿元,并于2023年进一步增至28.86亿元,2021年至2023年的复合年增长率为35.3%,2024年上半年同比增长41.0%至19.72亿元。
同期,毛戈平的净利润从2021年的3.31亿元增至2022年的3.52亿元,并进一步增至2023年的6.64亿元,2021年至2023年的复合年增长率为41.6%,2024年上半年同比增长41.0%至4.93亿元。
需要把稳的是,毛戈平是一家依赖于毛戈平个东说念主IP成长起来的公司。公司在招股书中暗意,毛戈平本东说念主的社媒形象有助于扩大公司的品牌知名度和抵糟践者的蛊惑力。微博毛戈平及抖音平台上对于毛戈平本东说念主及MAOGEPING话题的互动别离最初62亿次及49亿次。通过这些平台与糟践者进行真确互动,培养了品牌拥护者及潜在糟践者的社区,进一步提高了公司的品牌声誉,提高了糟践者的融会度和赤忱度。
不外,毛戈平公司以为,公司的奏凯并不单是依靠毛戈平本东说念主的赋能,公司应用的多样销售和营销妙技、建设的锐利销售渠说念和体验式个性化客户办事、产物性量、多年来成立的弘大品牌声誉及阔绰训戒的高档处理层团队等推动了公司的奏凯,并将链接成为公司奏凯及可抓续发展的主要组合要素。
招股书称,毛戈平本东说念主与公司之间的关联变化不会对公司的业务产生首要不利影响,即使与毛戈平本东说念主减少合营,公司仍好像开展并看护业务,灵验裁减风险。
此外,外界对于毛戈平另一个极为神思的点是其研发干预不太高。招股书浮现,公司近几年的研发干预永久看护在较低水平,2021年仅有1300余万元,而2023年也不外约2400万元。
招股书浮现,在本次上市后,毛戈平拟将召募资金主要用于扩大销售网罗、外洋膨大及收购、加强分娩及供应链本事等方面。