导读
THECAPITAL
一笔超等募资出生了。
穆巴达拉成本召募31亿好意思元
近日,阿联酋的主权基金——穆巴达拉投资公司的全资另类资产管制子公司穆巴达拉成本告示,其第四只私募股权基金MIC Capital Partners IV(简称“基金IV”)已收成31亿好意思元(约合东谈主民币220亿元)投资应允,远超原定的20亿好意思元见解。
据公司新闻稿,基金IV得到了来自北好意思、欧洲、中东和亚洲要道市集的新老LP的扶助,包括首先的好意思国待业金基金、大学捐赠基金、保障策划、主权资产基金、其他资产管制公司和眷属办公室。据《金融时报》报谈,这只新基金剑指收购,见解标的是私募股权机构所投资的公司,从而责罚PE们的退出贫穷。
穆巴达拉成本成立于2011年,是穆巴达拉投资公司的资产管制子公司,管制着额外240亿好意思元的资产,专注于私募股权、风险投资、并购等,并已投资额外75家科技、医疗保健、破费等公司。穆巴达拉成本的风险投资阁下易卜拉欣-阿贾米(Ibrahim Ajami)曾暗意,该公司正在 "进入要紧阶段"。他暗意,像软银愿景基金(Vision Fund)这么被迫投资的期间已历程去了。
而穆巴达拉投资公司是一家阿布扎比主权资产基金,旗下管制着全球范围内的多元化投资组合,死力于为阿布扎比政府创造握续的财务陈诉。结束现时,穆巴达拉的资产管制范围为3020亿好意思元,投资笼罩六大洲普通的行业及资产类别。穆巴达拉投资公司还是在北京竖立了办公室,而况还是在中国投资了多个样貌,包括快手、BOSS直聘、小鹏汽车等。
中东成本正加快“涌入”中国市集。
10月初,阿曼主权基金阿曼投资局(OIA)旗下的阿曼畴昔基金认真告示与中国有名VC机构IDG成本和易达成本的和洽样貌,旨在通过结伙基金的姿首,鼓吹阿曼在多个要道畛域的投资与发展。
8月,穆巴达拉投资公司告示将与亚洲有名医疗健康行业资产管制机构康桥成本联袂,共同收购优时比在中国的练习居品业务的一谈股权,交游金额高达6.8亿好意思元。
7月,阿联酋阿布扎比投资基金Lunate告示已接收了东谈主工智能公司G42旗下专注于中国市集的基金42X基金的管制,该基金握有字节高出和京东等中国科技公司的股份。
这次交游的要道是42X基金。官网贵府炫耀,42X基金为阿联酋东谈主工智能与云筹议公司G42旗下的成长基金,该基金成立于2022年8月,初期范围为100亿好意思元,专注于在新兴市集投资于新技巧。现时,42X基金总部竖立在阿联酋皆门阿布扎比,并在中国上海、新加坡、印尼雅加达竖立就业处。
42X基金的投资方为阿布扎比增长基金(Abu Dhabi Growth Fund,简称ADG)与银湖成本(Silver Lake)。
竖立办公室
直投活跃度赫然增多
字据主权资产基金扣问所(SWFI)数据,结束2024年9月,排行前100位的全球主权资产基金(SWF)资产管制范围已额外12.9万亿好意思元,远超对冲基金和私募基金,成为仅次于养老基金的投资起头。中东国度十分是海湾六国事全球主权资产基金的发祥地和集中地。现时,海湾国度前十大主权资产基金总资产额外4.48万亿好意思元,占全球主权资产基金的三分之一。
在一级市集投资方面,中东主权资产基金早年间倾向于通过和洽并出资子基金布局中国市集,常常出现时国内各大双币基金管制东谈主的募资名单中,据清科扣问中心统计,一方面,中东主权资产基金比年来通过出资作念LP的姿首投资了一众中国有名头部投资机构,红杉成本、君联成本、五源成本、云启成本、康桥成本、凯辉基金、易达成本等皆在列。
另一方面,比年来中东成本纷繁来华竖立办公室或就业处,进一步加大在华投资力度,直投活跃度赫然增多,偏好行业从金融与互联网厚重转向半导体、东谈主工智能、生物医药。
沙特阿拉伯的主权资产基金沙特大家投资基金(PIF)近日访华时,其基金负责东谈主露出,“在香港竖立了办公室之后,咱们决定再在北京竖立办公室。”据了解,PIF正在筹备中的北京办公室拟于2024年年底或2025年齿首竖立。
昔时两年,PIF的身影密集在中国出现。2023年1月,PIF与深圳市福田区和洽,成立蓝海太库(深圳)私募股权投资基金有限公司,首只基金范围超10亿好意思元;2023年12月,易达成本认真对外告示,总范围为10亿好意思元的二期基金得到PIF旗下母基金公司Jada Fund of Funds Company(简称“Jada”)的投资。
进入2024年,PIF投资递次仍然络续。5月29日,联思集团告示与PIF旗下公司Alat埃耐特达成计策和洽,Alat埃耐特提出向联思集团提供20亿好意思元无息可换股债券投资。
7月9日,中国银行与PIF签署了计策和洽合同,旨在加强两边在动力和洽、东谈主民币跨境使用、债券刊行等畛域的和洽,鼓吹中沙全面计策伙伴关连的发展。7月11日,中国成立银行与PIF签署了和洽备忘录,进一步潜入两边在重心样貌成立、动力和洽、债券刊行、投资托管等畛域的计策和洽。
更早前,阿布扎比投资局(ADIA)已于2021年在国内竖立就业处。京东工业前CFO胡正伟加入阿布扎比投资局后曾提到,“ADIA在国内开展私募股权投资,行业选定相对日常,偏重于具有一定例模、周期较长,即不彊制条目短期上市变现的样貌。”
业内东谈主士分析,中东大型成本在中国竖立办公室,首先标明他们看好中国市集畴昔的长久发展;其次,中东成本在中国看成LP的变装已有近20年的历史,他们还是相比熟悉中国市集的玩法和样貌情况,只作念LP来曲折参与样貌去投盲池基金,现时不相宜他们的投资策略。从被迫投资滚动为主动出击,和样貌建设更胜仗的不绝,更便于带动被投企业赶赴中东原土拓展业务,眩惑全球先进科技与鼎新买卖花样入驻本国,鼓吹当地经济转型。
小马智行和蔚来成本的例子也正很好地阐发了中东与中国的“双向奔赴”。
小马智行旧年10月告示得到沙特阿拉伯王国新畴昔城(NEOM)及旗下投资基金NIF(NEOM Investment Fund)的1亿好意思元投资。同期,小马智行与NEOM策划在沙特西北部的新畴昔城成立结伙公司,为该地区提供自动驾驶技巧责罚决策。本轮融资资金将用于自动驾驶技巧全球化研发和运营干预等地点。
10月4日,蔚来和公司计策投资者CYVN签署计策和洽合同,告示将在阿联酋阿布扎比建设先进技巧研发中心,专注智能驾驶与东谈主工智能技巧研发,进一步拓展蔚来全球研发布局,助力中东与北非地区技巧鼎新。蔚来与CYVN还将融合研发一款针对当地市集的全新车型,更好地服务当地用户束缚增长的智能电动汽车需求。同期,蔚来告示将认真在中东和北非地区开展业务。该业务运营使命将通过蔚来与CYVN融合成立的结伙企业——蔚来中东北非公司开展,为当地用户提供服务,助力该地区可握续发展愿景。阿联酋将成为蔚来中东北非公司的首发市集。围绕居品、服务和社区,蔚来将于本年四季度整体系在阿联酋开展业务。